Verzameling van de verhalen van Edgar Allen Poe. Een man vermoordt zijn huisbaas omdat zijn blinde oog hem de stuipen op het lijf joeg. De gruwelijke moord op mevrouw L'Espanaye en haar dochter lijkt onverklaarbaar: beide lijken zijn zwaar verminkt, er is niets gestolen en geen enkel slot werd geforceerd. Een ketter wordt opgesloten in een donkere cel, waar hij moet kiezen tussen de verdrinkingsdood of levend verbrand worden. Etc.
Tijdens een bijscholingscursus van vijf Schotse politiemannen wegens disciplineproblemen probeert inspecteur Rebus erachter te komen wat er waar is van de beschuldiging van corruptie jegens hen.
Wanneer Edgar Allen Poe als cadet van de militaire academie op oefening een ernstig verminkte man aantreft, staat hij voor een raadsel. De laatste wooden van de man wijzen naar een kleine plaats, Raven's Hollow. Daar zwijgt men echter als het graf.