Hervertelling van een mythe uit de mythologie van Wales over de vorst Pwyll, die met de godendochter Rhianon is gehuwd en tracht zijn volk te beschermen tegen het kwaad.
Nadat een geheim wapen - een gestuurde komeet - Engeland en Frankrijk heeft verwoest, zijn de machtsverhoudingen in het achttiende-eeuwse Europa grondig verstoord.
Een vijftienjarige afstammelinge van Merlijn de Tovenaar wordt in 1137 hofdame van de even oude Franse hertogin Eleonora van Aquitanie͏̈ die voorbestemd is met de toekomstige koning van Engeland te trouwen.
Drie verhalen over de jeugd van de latere tovenaar Merlijn. Hij wordt door zijn moeder in het woud achtergelaten en weet met zijn bijzondere gave te overleven.
