De jonge Bruno Tiches smokkelt zichzelf in 1913 aan boord van een luchtballon, om de Keizer van bovenaf te kunnen zien. De volwassen Bruno is een van de eerste volgelingen van Adolf Hitler en weet tijdens de oorlog op te klimmen in de nazihiërarchie. Ook na de oorlog blijkt Bruno weer op alle fronten succesvol, tot verbijstering van een oud-klasgenoot die altijd geprobeerd heeft zijn overtuiging te volgen en daardoor flink wat te verduren krijgt van Bruno en zijn aanhang.
Persoonlijk relaas van een in 1934 geboren Duitse vrouw, die opgroeide in Berchtesgaden, daar gefascineerd raakte door de nabijheid van Hitler en andere vooraanstaande nazi's, maar tenslotte afstand nam van het nationaal-socialistische gedachtegoed.
Op 31 januari 1936 keert de Duitse schrijver Thomas Mann in een brief aan een Zwitserse krant zich tegen het nazi-regime. Drie dagen vol angsten, gedachten en twijfels volgen.
Tijdens het proces van Neurenberg ontrafelt een Brits archeoloog van Duitse afkomst een duivels complot dat zijn oorsprong vond in het grijze verleden.
