Een docent literatuurgeschiedenis aan een wintercursus in St. Moritz raakt verwikkeld in allerlei moeilijkheden als hij verliefd wordt op een Amerikaanse studente.
De tienjarige Tracy woont in een opvanghuis. Het felle meisje haat de andere kinderen en alle regeltjes. Ze is al bij twee pleeggezinnen weggestuurd. Tracy droomt ervan een beroemd schrijfster te worden, maar haar liefste wens is toch een eigen familie.