Twee bevriende families worden uit elkaar gedreven als de vader van een van de families om politieke redenen wordt vermoord door een zoon van de andere familie.
Een jonge Britse soldaat en een kunsthistorica van in de zestig ontmoeten elkaar in 1944 in de kelder van een Toscaanse villa. Te midden van de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog ontspint zich tussen hen een bijzondere relatie.
Levensbeschrijving van Ernst Theodor Amadeus Hoffman (1776-1822), een uiterst getalenteerd schrijver, musicus en tekenaar tijdens de Duitse romantiek, die vooral door zijn verhalen beroemd werd.