Het leven van een joodse jongeman in het vooroorlogse Wenen wordt gecompliceerd als hij zowel met zijn hospita als met haar dochter een relatie begint.
In het Wenen van kort voor de Eerste Wereldoorlog werkt een Britse acteur zichzelf in de nesten op amoureus gebied en raakt daardoor tegen wil en dank de daaropvolgende drie jaar betrokken bij spionageactiviteiten voor de Britse geheime dienst.
