In 1923 reizen een treincommandant en een commissaris vanuit het aan hongersnood lijdende Wolgagebied naar het zuiden van de Sovjet-Unie met vijfhonderd ondervoede weeskinderen.
Een man zoekt naar de achtergronden van een Franse piloot die tijdens de Tweede Wereldoorlog missies voor de Sovjet-Unie uitvoerde en die voor hem als weesjongen een vaderfiguur was.
