De camera volgt gedurende 85 minuten de onenightstand van twee vreemden in een hotelkamer en het gesprek dat ze daarna hebben. Film in erotische sfeer waarin het toch vooral gaat over het blootleggen van elkaars dromen, vooroordelen en kleine kantjes.
Een aaneenschakeling van verhalen uit Duizend en een nacht, met als rode draad het verhaal van Nur-ed-Din die op zoek gaat naar zijn geroofde slavin Zumurrud. Onderweg ontmoet hij mensen die hem, nu eens vreugdevol, dan weer verdrietig, vertellen over hun ervaringen met de liefde.
In een landhuis op het Engelse platteland ondergaan Cynthia en haar huishoudster Evelyn de ups en downs van hun relatie waarin steeds weer een spel gespeeld wordt van dominantie en onderwerping.
Een jonge vrouw, die vervreemd is van haar echtgenoot, voelt zich in haar eenzaamheid aangetrokken tot de jachtopziener, die haar wekt tot een intens sensueel en seksueel leven.
Een vrouw van in de vijftig die bang is voor lichamelijke intimiteit probeert met hulp van onder meer een transseksuele sekstherapeut en een sekswerker haar grenzen te verkennen en te doorbreken.
