Bevat : Kiss of fire/Louis Armstrong - Santa Baby/Eartha Kitt - Driving - Home - Georgia - End titles - Song to the moon (excerpt from the opera Rusalka).
Rosetta: De achttienjarige Rosetta woont met haar aan alcohol verslaafde moeder op een woonwagenkamp. Ze levert een wanhopige strijd om ook een n̕ormaal ̕leven te kunnen leiden. - La promesse: Een 15-jarige jongen uit Luik helpt zijn vader bij het onderbrengen en exploiteren van illegale immigranten
Ray, moeder van twee kinderen met financie͏̈le problemen, besluit geld te gaan verdienen door Chinezen en Afghanen de grens tussen Canada en de VS over te smokkelen. Op een ijskoude kerstavond heeft dit dramatische gevolgen
