Na het overlijden van haar oudere zus staat de dochter van een Groothertog ineens in de schijnwerpers. Ze trouwt met de heerser van Ferrara en heeft de taak een erfgenaam te produceren.
Nadat het leven van een succesvolle courtisane en haar dienaar, een slimme dwerg, wreed is verstoord door de plundering van Rome in 1527, weten zij een nieuw bestaan op te bouwen in Venetie͏̈.
De jonge, vrijgevochten Luciana werkt als prostituee en als schildersmodel. Een van haar voornaamste klanten vraagt haar om te poseren voor een bevriende schilder, Sandro Botticelli. Luciana poseert als de centrale figuur Flora op zijn beroemde schilderij La Primavera. Wanneer de kunstenaar haar wegstuurt zonder haar te betalen, steelt Luciana een niet afgemaakte miniatuur van het schilderij. Binnen een paar uur nadat ze de miniatuur onder haar rok had meegesmokkeld worden drie moorden gepleegd.
Als Sky (17) met een parfumflesje in zijn hand in slaap valt, belandt hij in een parallelle wereld die sterk lijkt op het 16e eeuwse Italie͏̈. Daar loopt een vete tussen twee families hoog op. Vanaf ca. 15 jaar.
De veelbewogen Italiaanse geschiedenis gedurende de eerste decennia van de zestiende eeuw met als centrale figuur een Borgia-bastaard, die tevergeefs probeert het mysterie van zijn afkomst te ontsluieren.
Geschiedenis van de opkomst van Europa als wereldmacht aan de hand van biografieën van negen personen die elk een doorbraak realiseerden op hun eigen terrein.
De liefde tussen de Italiaanse schilder Bernardo Luini (1480-1532) en de jonge weduwe Simonetta di Saronno lijkt onmogelijk; hij uit zijn gevoelens in zijn kunst, zij in het creëren van een amandellikeur.