Geschiedenis van de familiebanden tussen koning George V van Groot-Brittannie͏̈, keizer Wilhelm II van Duitsland en tsaar Nicolaas II van Rusland, en de betekenis van die banden bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914.
Wanneer een man in 1804 naar Königsberg wordt gestuurd om er een serie moorden te onderzoeken, beseft hij al gauw dat hij er onder valse voorwendselen is heengelokt.
Duitsland, 19e eeuw. De ondergang van een jonge vrouw die getrouwd is met een oudere man, maar zich door een charmante majoor van haar eigen leeftijd laat verleiden.
In 1747 ontbiedt de legendarische muzikale koning Frederik II Johann Sebastian Bach aan het hof en herkent in hem het genie, maar hij verdraagt het niet door Bach overschaduwd te worden