Een jongen groeit aan het einde van de jaren zestig, begin jaren zeventig op in een theater in een kustplaats; hij sluit vriendschappen, doet zijn eerste stappen op muzikaal gebied en eert een gestorven gitaarvriend.
De Italiaanse castraatzanger Sandro de Luca kan zo mooi en hoog zingen dat hij wordt gevraagd voor een vrouwenrol bij een Frans theatergezelschap. Met zijn komst gebeuren er plotseling vreemde dingen. Vanaf ca. 15 jaar.
