Een uit Venetie͏̈ afkomstige musicologe wordt gevraagd de nalatenschap van de Venetiaanse barokcomponist Agostini Steffani (1654-1728) te inventariseren.
Italië, ca. 1700. Leerlooierszoon Angelo is dolgelukkig wanneer hij een zangopleiding aan het conservatorium mag volgen, maar zijn droom verandert snel in een nachtmerrie. Angelo moet zich laten castreren om zijn stem te behouden en prins Fernando De' Medici kiest hem uit als minnaar.
Een Engelsman die in 1629 als luitspeler in dienst komt van de Deense koning Christiaan IV, realiseert zich dat hij op een plaats gekomen is waar een strijd tussen goed en kwaad, muziek en stilte wordt uitgevochten.
