Een 81-jarige homoseksuele Britse schrijver blikt terug op zijn turbulente leven waarbij hij vooral stilstaat bij de grote gebeurtenissen van de 20e eeuw
Xolani reist ieder jaar naar het verlaten berggebied van zijn stam om te helpen bij het inwijdingsritueel van jonge jongens tot man. Als een van hen zijn geheim ontdekt, staat zijn leven op het spel.
Als een 16-jarige jngen in Zuid-Afrika opgeroepen wordt voor het leger komt hij in een snoeiharde macho-omgeving van homofobie, racisme en xenofobie terecht, waarin geen plaats is voor homoseksualiteit.