Drie musici ondergaan op geheel eigen wijze de teloorgang van Europa; zij vertellen elkaar hun levensgeheimen die nauw verbonden zijn met de mysterieuze macht van de muziek.
Twee broers trekken door een apocalyptisch landschap om te ontsnappen aan een natuurcatastrofe en worden daarbij niet alleen geconfronteerd met de ondergang van hun leefwereld, maar ook met hun eigen turbulente zielenroerselen.
Als Sebastiaan Welsend wordt ontslagen besluit hij weer te gaan roken; de rook roept vervlogen herinneringen op en hij besluit op zoek te gaan naar een meisje met wie hij een bijzondere band had.
Een schilder/schrijver kijkt terug op de betekenis van zijn 9-jarige vriendschap met een ex-uitgever, gedurende welke periode hij actief was in de volkstuin van die ex-uitgever.
