De indiaanse Malinche helpt de Spaanse conquistador Hernán Cortés in het 16e eeuwse Mexico als tolk bij zijn onderhandelingen met de inheemse bevolking. Ze krijgen een verhouding: een verboden liefde tegen de achtergrond van de gewelddadige onderdrukking van de indiaanse bevolking door Cortés en zijn leger.
Chomsky ontleedt de laatste ontwikkelingen van het binnen- en buitenlands beleid van de Verenigde Staten. Hij concludeert dat verandering niet snel bereikt zal zijn. Obama opereert binnen een verdorven democratie waar de elite nog nadrukkelijker dan voorheen de macht heeft. Chomsky verwacht meer 'change' uit Latijns-Amerika, waar een krachtige democratische beweging is ontstaan die ongezien is in de geschiedenis van het continent.
Een 14-jarig Braziliaans meisje trekt vanuit haar geboortedorp in het arme noorden naar de hoofdstad als ze lange tijd niets van haar broer heeft gehoord.
