Parijs als leerschool voor en bakermat van Nederlandse en Belgische kunstenaars in de periode 1850-1950. Hoe zij leefden, elkaar otmoetten en elkaar bei͏̈nvloedden.
De gesloten studente Alizane krijgt het vrijmoedige schildersmodel Sam als kamergenote; de laatste heeft veel vriendjes, maar wanneer Alizane met één van hen een relatie krijgt, zet dat haar vriendschap met Sam onder spanning.
De schilder Ensor gaat op avontuur, over land en zee. Hij ontmoet musicerende zeedieren, dansende insecten, fabeldieren en gemaskerde figuren. Waar hij ook kijkt, vindt hij stof voor zijn schilderijen.