Eind 19e eeuw wordt een meisje ingewijd in de strenge hofregels in het paleis van de shogun en wordt diens officie͏̈le concubine, totdat er oorlog uitbreekt.
Rond 1870 wordt een 13-jarig Japans meisje verliefd op een iets oudere jongen uit het noordelijke deel van het land dat net is verslagen door de zuidelijke clan waartoe haar familie behoort.
Een jonge Japanner probeert zich aan het eind van de 19e eeuw te ontworstelen aan de traditie die verwacht dat hij zijn vader zal opvolgen als maker van maskers voor het No-theater.
Het verhaal van Tengo en Aomame ontrafelt zich verder. De lezer ontdekt steeds meer over de parallelle wereld 1q84. Vragen worden beantwoord, maar nieuwe raadsels duiken op. En is dat de wereld van 1q84, of die van 1984?