Eind 15e eeuw wordt een inquisiteur naar Milaan gestuurd om te onderzoeken of de geruchten dat Leonardo da Vinci allerlei ketterse ideee͏̈n in zijn Laatste Avondmaal verwerkt, kloppen.
Als Sky (17) met een parfumflesje in zijn hand in slaap valt, belandt hij in een parallelle wereld die sterk lijkt op het 16e eeuwse Italie͏̈. Daar loopt een vete tussen twee families hoog op. Vanaf ca. 15 jaar.