De indiaanse Malinche helpt de Spaanse conquistador Hernán Cortés in het 16e eeuwse Mexico als tolk bij zijn onderhandelingen met de inheemse bevolking. Ze krijgen een verhouding: een verboden liefde tegen de achtergrond van de gewelddadige onderdrukking van de indiaanse bevolking door Cortés en zijn leger.
Met tegenzin gaat Robbe (15) op vakantie naar Colombia. In Bogata leert hij het indiaanse meisje Ursula kennen, die hem rondleidt in de stad. Als ze op zoek gaan naar Ursula's lievelingstante, beleven ze allerlei avonturen. Vanaf ca. 13 jaar.