De conservatief-religieuze ouders van een 10-jarige boekenwurm vrezen om belachelijke redenen dat hun zoon homoseksueel is en willen hem onderwerpen aan een bijbels programma dat hem daarvan moet 'genezen'. Een bibliothecaresse ontfermt zich over hem.
Een jonge vrouw met een blauwe huidskleur wordt in de jaren dertig van de 20e eeuw boekkoerier voor de overheid, en bezorgt boeken bij verarmde bewoners van het heuvellandschap van Kentucky.
