Na de dood van zijn vrouw besluit Max Morden terug te gaan naar een Iers kustdorpje waar hij als kind zijn vakantie doorbracht. Daar tracht hij zijn verlies te verwerken en tegelijk het trauma van zijn jeugd onder ogen te zien.
Een 16-jarig meisje rouwt om de dood van haar moeder en imagineert voor een schoolproject het leven van de Italiaanse renaissanceschilder Francesco del Cossa (1420/35-1477).
Persoonlijke speurtocht van de schrijfster naar het leven en werk van de Engelse visser John Craske (1881-1943), die op vrij jonge leeftijd ernstig ziek werd en zich vervolgens ging toeleggen op schilderen en borduren.
Als een schrijver beroepshalve via e-mail met een medewerker van het stadsarchief in contact komt, volgt een interessante discussie over kunst; maar dan ontstaan er twijfels over de identiteit van deze archivaris.
Een schilderes raakt na een bezoek aan het Brusselse Wiertzmuseum, waar ze het schilderij De cycloop ziet, in een crisis en gaat terug naar Florence, waar ze eerder lange tijd woonde.
Het turbulente levensverhaal van een fictieve jeugdvriend van de schrijver, die uitgroeit tot een veelzijdig kunstenaar en zijn bestemming vindt in het beoefenen van de taxidermie en het vertolken van allerlei vrouwelijke alter ego's.
De 11-jarige Paolo werkt in 1478 bij de kunstenaar en uitvinder Leonardo da Vinci in Florence; in het atelier hoort hij van alles over de strijd tussen twee machtige families, de Pazzi en de Medici. Vanaf ca. 10 jaar.