Tijdens de strijd tussen draken, devanthars en hemelslangen komt het meisje Nandalee, dat elfenbloed heeft, tegen haar zin bij de draken terecht als beroepsmoordenares en belandt de eenvoudige boer Artax bij de devanthars.
Het elfenmeisje Nandalee en de zwaardvechter Gonvalon trekken voor een missie naar de mensenwereld en krijgen daar te maken met het mysterieuze groene licht.
Als Zwevende Meester, een belangrijke draak, door dwergen is vermoord, sturen de draken het meisje Nandalee als spionne naar de Diepe Stad van de dwergen.
Elfin Nandalee reist naar de trollenvesting Koningstein om enkele van haar clanleden te bevrijden. Prinses Shaya, de geliefde van Onsterfelijke Aaron, is uitgehuwelijkt aan Muwatta, de heerser van Luwien. En de dwergen Galar, Nyr en Hornbori zijn op de vlucht voor een groep draken.
Elfin Nandalee reist naar de trollenvesting Koningstein om enkele van haar clanleden te bevrijden. Prinses Shaya, de geliefde van Onsterfelijke Aaron, is uitgehuwelijkt aan Muwatta, de heerser van Luwien. En de dwergen Galar, Nyr en Hornbori zijn op de vlucht voor een groep draken.
De hemelslangen willen zich meester maken van het door de mensen ontdekte droomijs. De dwergen leveren ook een aandeel in de strijd. Maar wat zijn hun echte bedoelingen?