Elfin Nandalee reist naar de trollenvesting Koningstein om enkele van haar clanleden te bevrijden. Prinses Shaya, de geliefde van Onsterfelijke Aaron, is uitgehuwelijkt aan Muwatta, de heerser van Luwien. En de dwergen Galar, Nyr en Hornbori zijn op de vlucht voor een groep draken.