Drie verhalen over de jeugd van de latere tovenaar Merlijn. Hij wordt door zijn moeder in het woud achtergelaten en weet met zijn bijzondere gave te overleven.
De jonge tovenaar Merlijn is in dienst bij de troonopvolger en toekomstig koning Arthur. Samen nemen ze het op tegen duistere krachten. Vanaf ca. 12 jaar.