Twee mannen bewaken in de garage de enige toegang van een flatgebouw waar alleen de allerrijksten kunnen wonen. Buiten komen ze niet, wellicht omdat er een oorlog gaande is of er een kernramp is geweest, meer weten ook zij niet.
Zomer 1936. Janna, een jonge Nederlandse schermster, wordt door haar vader op de trein gezet om in de leer te gaan bij zijn oude vriend, maître Egon von Bötticher. Egon, een huzaar die gewond en verbitterd is teruggekeerd uit de Eerste Wereldoorlog, slijt zijn dagen op een verlaten landgoed bij Aken. Hier geeft hij les aan twee beeldschone tweelingbroers en organiseert hij bloedige duels voor studenten. Binnen de poorten van deze eigenaardige wereld gaat Janna, geïntrigeerd door haar ontoeschietelijke maître, op zoek naar antwoorden. Wat is er tussen hem en haar vader voorgevallen, en wie moet de rekening vereffenen?
Na twaalf jaar krijgt de geëmigreerde Sara een verzoek van haar dominante jeugdvriendin uit Bosnië om samen met haar naar haar broer te zoeken, die na jaren vermissing is opgedoken in Wenen.
De directeur van het immigratiecentrum op Ellis Island kijkt terug op zijn ervaringen als directeur in de periode 1910-1954 en zijn contacten met de immigranten die hun heil in de VS zochten.
Het is 1938. Nazi-Duitsland is Oostenrijk binnengevallen en alle grenzen zijn gesloten. Adolphine, Pauline, Marie en Rosa Freud hebben een voorgevoel wat hun te wachten staat en hopen dat hun broer Sigmund visa kan krijgen zodat zij Oostenrijk kunnen verlaten. Sigmund Freud heeft inderdaad een lijst opgesteld voor de visumaanvragen, maar de namen van zijn zussen ontbreken. Adolphine is geschokt: wat beweegt Sigmund tot zo'n daad om zelfs voor zijn hond een visum te regelen, maar niet voor zijn directe familieleden? Ze denkt terug aan haar jeugd, aan de liefdeloosheid van haar moeder, en aan de liefde van haar broer.
Hoewel Daniel de ene tegenslag na de andere te verwerken krijgt - hij verliest zijn baan, zijn beste vriend gaat naar de gevangenis en zijn vrouw verlaat hem en neemt de kinderen mee - houdt hij hoop op een betere toekomst.
Een vrouw blikt terug op de tijd dat haar vader was opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis en zij zowel zijn medepatie͏̈nten als de medische staf goed leerde kennen.
