In 1933 krijgt de Welse journalist Gareth Jones toestemming voor een bezoek aan de Sovjetunie. Buiten weten van de autoriteiten reist hij naar de Oekraïne, waar hij getuige is van een grote hongersnood.
Als in 1936 in Shanghai de Japanners binnenvallen en de Tweede Wereldoorlog op het punt van uitbarsten staat, ontstaat er een broze liefde tussen een blinde ex-diplomaat en een Russiche gravin
Vier studentes willen op voorjaarsvakantie om zich over te geven aan wilde strandfeesten, seks en drugs. Bij gebrek aan geld beroven ze een snackbar en gaan op weg naar Florida, waar ze in handen vallen van een louche gangster.
