Countryzanger Bad Blake treedt op in kleine cafés, maar zijn roem loopt langzaam terug totdat hij de journaliste en jonge moeder Jean ontmoet. Zij geeft hem liefde, levensvreugde en de zin om het podium te heroveren
In de woestijn van Californië brengt een bizarre moord een politieagent/oorlogsveteraan, een corrupte rechercheur, een politiesergeante en een beroepscrimineel samen.