Lukes moeder is dood. Hij is met zijn zwijgzame vader naar een bouwval in een ander deel van het land verhuisd. Luke is bang dat zijn vader zich dood zal drinken. Dan ontmoet hij Jon. Jon is vreemd. Hij draagt jarenvijftigkleding en een zijscheiding en hij heeft een tic. Op school wordt hij vreselijk gepest. Wanneer Luke het geheim van Jon ontdekt, verandert hun leven voorgoed.
