De elf jaar oude Polly McClusky wordt door haar vader van school gehaald om haar te beschermen tegen de vijanden die haar vader in de gevangenis heeft gemaakt. Ze belandt in een wereld vol geweld en doodsdreiging.
In de 15e eeuw stelt een lid van de beruchte Spaanse maffiafamilie alles in het werk om de nieuwe paus te worden. Eenmaal als paus Alexander VI op de troon denkt hij vooral aan zijn eigen gewin.
Documentairemaker Chris Norton gelooft niet in buitenaardse wezens en is vastbesloten te bewijzen dat ze niet bestaan. Door een reeks vreemde ontmoetingen wordt hij in twijfel gebracht.
