Bevat: Introductie en variaties D. 802 over "Trockne Blume" uit "Die schone Mullerin" / Franz Schubert. Undine sonate op. 167 in e / Carl Reinecke. Sonate voor fluit en piano / Bohuslav Martinu.
Stad van klei speelt zich af in een broeierig Egypte, waar ambtenaar Salem het plan opvat de politiesalarissen van een verzonnen stad te innen. Zijn bankrekening zwelt langzaam aan, maar Salem verliest de grip op de realiteit. Zijn verzonnen stad laat hem niet met rust en zelfs de fictieve politiechef, wiens salaris hij nu int, zit hem op de hielen. Stad van klei is gebaseerd op de novelle Al-Khaldiya van de Egyptische schrijver Mohamed El Bisatie, waarin een goed doorgevoerde leugen de hoofdpersoon tot waanzin drijft