Rio de Janeiro, 1950. De 18-jarige Eurídice en de twintigjarige Guida zijn onafscheidelijke zussen die nog bij hun conservatieve, strikte ouders wonen. Eurídices ideaal is een carrière als pianiste, Guida hoopt de ware liefde te vinden. Na een dramatische gebeurtenis worden ze gescheiden door hun vader en gedwongen apart te leven. Terwijl ze beiden hun droom najagen, geven ze nooit de hoop op elkaar terug te vinden.
Badmeester Donato redt het leven van Konrad, een Duitse toerist, maar Konrads vriend verdrinkt in zee. Tussen Donato en Konrad ontstaat een liefdesverhouding.
Levensverhaal van Joâo Francisco dos Santos, een legendarische Brazilliaanse crimineel, flamboyant homoseksueel en travestiet, maar ook een toegewijde vader en gepassioneerd minnaar
Rio de Janeiro in de jaren vijftig. Euridice weet niet dat haar geliefde zus Guida zwanger uit Europa is teruggekomen en door haar vader het huis uitgezet is en blijft altijd naar haar verlangen.