Badmeester Donato redt het leven van Konrad, een Duitse toerist, maar Konrads vriend verdrinkt in zee. Tussen Donato en Konrad ontstaat een liefdesverhouding.
Levensverhaal van Joâo Francisco dos Santos, een legendarische Brazilliaanse crimineel, flamboyant homoseksueel en travestiet, maar ook een toegewijde vader en gepassioneerd minnaar
Rio de Janeiro in de jaren vijftig. Euridice weet niet dat haar geliefde zus Guida zwanger uit Europa is teruggekomen en door haar vader het huis uitgezet is en blijft altijd naar haar verlangen.