Nadat een Engelse edelman is opgegroeid tussen de vikingen in Noord-Engeland ten tijde van koning Alfred de Grote, maken zijn banden met beide groepen het voor hem moeilijk om partij te kiezen.
Tijdens het uitvoeren van een speciale opdracht, waarbij de delicate relaties tussen twee landen in het geding zijn, wordt James Bond, agent 007, geconfronteerd met twee bemoeizuchtige dames, die Russische spionnen blijken te zijn
