Een jonge aristocratische vrouw uit Georgia tracht zonder scrupules en ten koste van de tradities van haar klasse iets te redden uit de rui͏̈nes van de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865), waarin de beschaving van het Zuiden verloren ging.
Een politieman in een Westafrikaanse havenstad komt in moeilijkheden als hij voortdurend de gevoelens van anderen wil sparen, en zijn eigen daden wil verantwoorden.
Het verhaal van een internationale smokkelhandel in minderwaardige penicilline, gesitueerd in het naoorlogse, door de vier geallieerde mogendheden bezette Wenen.
Een Duitse ingenieur die met de Transsiberie͏̈-expres van Moskou naar Wladiwostok reist, ziet bij een station een meisje in de trein springen en neemt haar in bescherming tegen een man van de KGB.
Terwijl D'Anjal besluit om zijn reisgezelschap op te splitsen, maken meestermagie͏̈rs en vertegenwoordigers van verschillende volken zich op om gezamenlijk de opmars van de zwarte heer Yrroth te stuiten.
Als D'Anjal in het bezit is gekomen van de vijf aartszwaarden, dient hij nog twee opdrachten uit te voeren voordat hij de confrontatie kan aangaan met het kwaad dat Aiden bedreigt.
Yrroth, de Zwarte Heer, begint aan een belegering van Bregaua, waar een bijeenkomst van zijn tegenstanders plaatsvindt, terwijl onderwijl D'Anjal - voorheen Jyll genoemd - zijn queeste naar de vijf aartszwaarden voortzet om daarmee Yrroth te bestrijden.
