De Derde Kruistocht is afgelopen, al heeft het de plannen van diverse machthebbers om hun invloedssfeer over de wereld Urte te verbreden niet afgeremd. Terwijl magie͏̈rs worden ingezet als uiterste middel hebben individuele bewoners hun eigen gevechten te vechten.
Alaron en Cymbellea zijn ontsnapt met de Scytale en vluchten naar Meiros voor hulp, niet wetend dat hij dood is. Ramita en Kazim leren omgaan met hun nieuwe magische krachten.
