Het Conclaaf van Schaduwen neemt het op tegen de Duistere God van de Dasati, een bloeddorstig volk dat een invasie tegen andere koninkrijken voorbereidt.
Keshische soldaten bedreigen de stad Ylith in Midkemia, maar die dreiging blijkt niet wat ze lijkt; de gebeurtenissen in Midkemia kunnen grote gevolgen hebben voor andere werelden.
Een aantal ter dood veroordeelden kan zich vrijwaren van de strop door op een avontuurlijke spionagemissie naar een volk van slangachtige wezens te gaan.
Als de havenstad Durbin lijkt te worden geteisterd door een geheimzinnige schurk, stuurt prins Arutha van Krondor zijn rechterhand Robbie de Hand op onderzoek uit.
Een magie͏̈r besluit om de enige overlevende jongen van diens volk op te leiden om te kunnen dienen als wapen in de strijd tegen gezamenlijke vijanden.