Pietro en Teresa proberen hun tumultueuze relatie te bestendigen door elkaar een gruwelijk geheim te vertellen maar als ze toch uit elkaar gaan en Pietro met Nadia trouwt, blijft de angst dat zijn geheim openbaar wordt hem achtervolgen.
Opa Daniele wordt gevraagd drie dagen op zijn vierjarige kleinzoon Mario te passen in Napels, zijn geboorteplaats die hij haat, maar Daniele moet ook een boek illustreren en dreigt zijn deadline niet te halen omdat Mario voortdurend roet in het eten gooit.
Een ontevreden man droomt er in Napels rond 1930 van een beroemd schilder te worden, maar de dagelijkse beslommeringen nemen hem geheel in beslag en wekken steeds meer zijn woede op.
