Vijf jaar na de strijd tussen Marcel en Klaus is Klaus opgesloten in The Garden. Nu moeten ze samenwerken om een monster te verslaan dat een einde kan maken aan hun eeuwige leven. Vanaf ca. 16 jaar.
Wanneer vampier/weerwolf Klaus terugkeert naar New Orleans, de stad die hij eeuwen geleden heeft helpen bouwen, ziet hij dat zijn voormalige protegé Marcel de macht in de stad heeft overgenomen. Vanaf ca. 16 jaar.
In New Orleans keert de vampierfamilie die de stad ooit hielp opbouwen terug met de bedoeling de macht in de stad weer terug te krijgen. Vanaf ca. 16 jaar.
In New York raakt een weinig succesvolle Joodse handelaar bevriend met een jonge Israe͏̈lische politicus. Jaren later probeert hij dit contact te gelde te maken.
