Op de planeet Erna kan de natuurkracht 'faege' door daarvoor gevoelige mensen negatief of positief worden aangewend als 'toverkracht'. De neograaf van Merentha gebruikt de 'zwarte faege' en moet worden tegengehouden.
Een priester-krijger, een tovenaar en een vrouw met klauwen wagen op de planeet Erna een confrontatie met de Verzwelger, een dodelijke boosaardige macht.
Een Iezu-demon tracht vat te krijgen op de middeleeuws aandoende wereld Erna; slechts een priester-krijger en een vampier-tovenaar kunnen het tegen hem opnemen.
