Bevat : Kol Nidrei : Variations for violincello and orchestra Op. 47, Adagio ; Symphonic poem "The Moldau" ; Dance of the blessed spirits ; Symphony Nr. 5 in C-sharp minor : Death in Venice ; Overture from "Ruslan and Ludmilla"
In Berlijn in de jaren twintig moet een politie-inspecteur uit Keulen onderzoek doen naar Duitse pornoclub die door de Russische maffia wordt beheerd en komt hij terecht in een politiek web waarin het leger, de staat en lokale prominenten een hoofdrol spelen.
In 1929 wordt politie-inspecteur Gereon Rath overgeplaatst van Keulen naar Berlijn. Via het onderzoek naar een zedenzaak komt hij op het spoor van een misdaadsyndicaat.