Ada, een niet-sprekende Schotse negentiende-eeuwse vrouw, wordt met haar dochtertje en haar piano naar Nieuw Zeeland verscheept om te trouwen met een Britse kolonist. Er ontstaat echter een erotische verhouding met een vriend van de man
Als Sookie merkt dat Bill is ontvoerd, vertrekt ze naar Mississippi en raakt daar verstrikt in een wereld die wordt geregeerd door een troep wrede weerwolven en de machtige vampierkoning Russel Edgington.
Advocaat Jim Grant, die dertig jaar eerder actief betrokken was bij aanslagen van een linkse politieke groepering, wordt op de hielen gezeten door een journalist en de FBI als een medelid zich aangeeft uit wroeging.
