Na twintig jaar afwezigheid keert schrijver Sjoetov gedesillusioneerd terug naar Sint-Petersburg. Hij hoopt daar zijn jeugd terug te vinden: de idealen die hij koesterde en de vrouw van wie hij hield. Maar het Rusland van nu en de vrouw van toen zijn niet wat hij ervan verwachtte en zo overheerst de teleurstelling opnieuw, totdat er plotseling een onbekende man in zijn leven komt.
Een man zoekt naar de achtergronden van een Franse piloot die tijdens de Tweede Wereldoorlog missies voor de Sovjet-Unie uitvoerde en die voor hem als weesjongen een vaderfiguur was.