Engeland, 1866. In een tijd dat er een enorme belangstelling voor 'freaks' was, wordt een geheel met moedervlekken bedekt dorpsmeisje door haar vader aan een circus verkocht en door de eigenaar tot een beroemdheid gemaakt.
In het Schotland van de tweede helft van de 19e eeuw krijgt een 15-jarig meisje een betrekking bij een vreemd echtpaar van wie ze rare opdrachten krijgt.
Nadat een studente in het preutse victoriaanse Engeland van 1882 les krijgt van een dokter, raken de twee al snel verwikkeld in een kat- en muisspel over de onthulling van hun ware aard.
In 1888 bezoekt de jonge kunstliefhebster Harriet Baxter een tentoonstelling in Glasgow, waar ze bevriend raakt met de dan nog knappe en ambitieuze kunstenaar Ned Gillespie. Algauw wordt Harriet gast aan huis van de Gillespies, waar ze bijspringt in de opvoeding van de twee dochters. Wanneer een drama het gezin ontwricht en een rechtszaak de familienaam bezoedelt, blijkt de deugdelijke Harriet over wel heel veel voorkennis te beschikken.
Een 16-jarig meisje kan dezelfde magische wereld betreden als haar moeder twintig jaar geleden. Overvallen door visioenen wil ze met haar vriendinnen de vrijgekomen magie binden en een nieuwe orde oprichten.
Na de dood van haar ouders gaat een 8-jarig Australisch meisje samen met haar broer wonen bij een oom in Engeland, waar ze haar chaotische leven vangt in fotografische beelden.