Musa is zestien en Palestijn. Hij groeit op in Hebron, een stad met bijna 200.000 inwoners in de bezette Palestijnse gebieden. Sinds de vestiging van een paar honderd Israëlische kolonisten in het centrum van de stad zijn duizenden Palestijnen uit hun huizen verjaagd en honderden winkels gesloten. Dan ontmoet Musa Rachel, de dochter van een fanatieke kolonist. Eerst wil hij het niet toegeven aan zichzelf, maar na een tijdje kan hij er niet meer onderuit: hij is verliefd. Musa wordt beschuldigd van collaboratie met de Israëli's en vlucht naar Nederland. Zal hij Rachel ooit nog zien?
Vanaf hun eerste ontmoeting worden Yassele, een joodse jongen, en Jamal, een Palestijn, vrienden. Velen keuren hun vriendschap af maar toch blijven ze elkaar zien en dromen ze samen van vrede. Niets kan hun droom verjagen, tot het groeiende geweld ook tot bij hen geraakt.
Als een joodse en een Palestijnse jongen zich afvragen van wie Israe͏̈l nu eigenlijk is, vertelt Benjamins vader hen het verhaal van Mozes in Egypte. Vanaf ca. 11 jaar.
De jacht van de Israe͏̈lische geheime dienst op Yehiva Ayyash, de meesterbommenmaker van Hamas, verantwoordelijk voor talrijke zelfmoordaanslagen op bussen in Israe͏̈l.