De zigeunerjongen Yann en zijn markante vriend Têtu de dwerg reizen met hun houten pop Pierrot langs theaters en kastelen. Pierrot kan niet alleen praten en lopen, maar ook gedachtelezen en de donkerste geheimen van het publiek onthullen. Tijdens een optreden in het kasteel van de markies De Villeduval is de inslechte graaf Kalliovski aanwezig. Hij aast niet alleen op het kasteel van de markies, die diep in de schulden zit, maar wil ook Pierrot in handen krijgen.
De Italiaanse castraatzanger Sandro de Luca kan zo mooi en hoog zingen dat hij wordt gevraagd voor een vrouwenrol bij een Frans theatergezelschap. Met zijn komst gebeuren er plotseling vreemde dingen. Vanaf ca. 15 jaar.
Frankrijk, 1793. De Revolutie woedt hevig en het terroristische bewind is op zijn hoogtepunt. Iedereen met ook maar een beetje koninklijke banden heeft het land allang verlaten of is gestorven. De rest wil vluchten. De geruchten gaan dat een man genaamd De Zilveren Bliksem hierbij kan helpen. Iedereen die het land moet verlaten, snakt naar de hulp van De Zilveren Bliksem. Alleen weet niemand wie hij is...
Elise zorgt voor haar doofstomme broertje als haar oudste broer naar Rusland gaat om voor Napoleon te vechten; als een doedelzakspeler haar pad kruist, verandert er veel voor haar.