Er moet een goede toverspreuk voor de herfst gemaakt worden. Maar niemand in het herfstkwartier kent spreuken. Jorrik en zijn vrienden gaan in het Wisselwoud op zoek naar een magisch voorwerp. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
Op een dag ontmoet Thomas een vreemde man in het bos; het lijkt of deze geheimzinnige meneer Melchior zijn gedachten kan lezen. Hij heeft Thomas uitverkoren om te leren toveren. Vanaf ca. 10 jaar.
