Xolani reist ieder jaar naar het verlaten berggebied van zijn stam om te helpen bij het inwijdingsritueel van jonge jongens tot man. Als een van hen zijn geheim ontdekt, staat zijn leven op het spel.
Als in Johannesburg in de jaren '50 het succesvolle magazine Drum, een mix van misdaad, sport, muziek en roddels, op het punt staat om een artikel over een overheidscomplot te plaatsen, doet de regering er alles aan dit te voorkomen
De 15-jarige Phillip Schuman is een muzikaal talent, maar op school wordt hij gepest en na het overlijden van zijn moeder verbiedt zijn vader hem om nog langer piano te spelen.