Lili, een jonge Française, scheept als visser in op de Rebel, zonder ook maar iets te weten over het vak. Ondanks de kou en vermoeidheid weet ze zich staande te houden en wint ze respect van de bemanning, vooral van de stille Jude.
Tijdens de Napoleontische oorlogen krijgt kapitein Jack Aubrey de opdracht om met zijn schip een pakketboot te begeleiden op zijn tocht naar Zuid-Amerika.
