Jakub Shapiro, ooit koning van de onderwereld van Warschau, vlucht tijdens de Tweede Wereldoorlog berooid en gedesillusioneerd van schuiladres naar schuiladres in het getto van Warschau, onder begeleiding van zijn minnares Ryfka.
Nadat een overlevende van de Holocaust zijn memoires als Pools-joodse puber in Auschwitz heeft gepubliceerd, raakt zijn leven danig ontregeld door de nasleep ervan.
Een Pools-Joodse jongen komt in 1939 in het getto van Warschau terecht en ondervindt met zijn familie de anti-Joodse maatregelen van de nazi’s; na het verlies van zijn ouders wordt hij in het kindertehuis van Janusz Korczak opgenomen.